MI6 ყოფილ აგენტს კვლავ შპიონაჟისა და დიდი ფსონების სამყაროში მოუწევს დაბრუნებარათ შოკისმომგვრელ სიმართლეს ახადოს ფარდა, რაც უცნობი საიდუმლო სამსახურების მიერ ჩატარებულ ოპერაციებს უკავშირდება.
პატარძალი იდუმალი ქალია, რომელიც თავმჯდომარეობს თავის ოჯახს და მტკივნეულ წარსულს აფარებს თავს, რადგან მის სოფელს კაცობრიობის ზებუნებრივი მკვლელობები აწუხებენ.
როდესაც გაირკვევა, რომ კვინ აკერმანისათვის საოცნებო კოლეჯში მოხვედრა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გამოვა ცეკვის შეჯიბრზე, იგი სახელდახელო მოცეკვავეთა ჯგუფს შექმნის სკოლის საუკეთესო გუნდს რომ დაუპირისპირდეს.. ახლა მთავარია ცეკვა ისწავლოს.
ურთიერთობაში ჩამოუყალიბებლობის მიუხედავად, ახალგაზრდა ქალი თანხმდება ახალ მეგობარ მამაკაცს გაყვეს მშობლების გასაცნობად საოჯახო ფერმაში. ამინდის გაუარესების შედეგად წყვილი იძულებულია გათვალისწინებულზე მეტი დრო გაატარონ მშობლების სახლში, სადაც ახალგაზრდა ქალი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველაფერს რაც
ვენდი ერთი შეხედვით ნორმალური ცხოვრებით ცხოვრობს. როდესაც ის ერთ უცნობს, სახელად მარეკს შეხვდება, გამაოგნებელ სიახლეს აღმოაჩენს: მას ზებუნებრივი უნარები აქვს. თუმცა ეს უფრო წყევლაა, ვიდრე ბედნიერება.
დოქტორი ემა კოლინზი და მისი გუნდი მესამე ზაფხულს ატარებენ კუნძულზე და სწავლობენ კლიმატის ცვლილების შედეგებს დიდ თეთრ ზვიგენებზე რომლებიც ახლომდებარე ტბორში მოდიან ყოველ წელს გასამრავლებლად. ემა კოლინზისა და ერთ დროს მეთევზეთა სოფლის ორადორი მაცხოვრებლის მშვიდი ცხოვრება მაშინ დამთავრდება, როდესაც
მას შემდეგ, რაც ქოულმა სატანურ კულტზე გაიმარჯვა, რომელსაც მისი ძიძა ხელმძღვანელობდა, ორი წელი გავიდა და ახლა იგი სხვა კოშმარშია : ეს სკოლაა. წარსულის დემონებიც არსად წასულან - ჯოჯოხეთად უქციეს ცხოვრება.
ბოჰემის წარმომადგენელი ხელოვანი ლონდონიდან იტალიში მიემგზავრება თავის ვაჟთან ერთად, რათა გაყიდოს სახლი, რომელიც მისი გარდაცვლილი მეუღლისგან დარჩათ მემკვიდრეობით.
დემოკრატი ორგანიზატორი ეხმარებს პენსიაზე გასულ ვეტერანს მერის არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა ამერიკის კონსერვატორული მიდვესტის ერთერთ ქალაქში.
ენჯელი სასწრაფო დახმარებაში მუშაობს. ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ მისი პირადი ცხოვრება ნელნელა ინგრევა, რადგან უფრო და უფრო ეპარება ეჭვი თავის მეწყვილე ვეინში.