ნიკოლასი დაუნის სინდრომის მქონე 10 წლის ბავშვია, რომელსაც დედა ყოველ წელს ახალ საკარნავალო კოსტიუმს უმზადებს. მას აქვს მაიმუნის, მამაცი მეკობრის, დრაკონის ფორმები. თუმცა სამწუხაროდ მოულოდნელად დედა გარდაიცვლება, რის შემდეგაც ნიკოლასს ბებია ბაბუასთან და ბიძაშვილთან მოუწევს საცხოვრებლად გადასვლა,
ისტორია იწყება დაახლოებით 2000 წლის წინ, როდესაც ნაზა დრაკონების მეფემ ფენგშენ იანუიმ დაიპყრო. ახალგაზრდა დეტექტივი ლი იუნქსიანგი თანამედროვე სამყაროში ცხოვრობს და თავისუფალ დროს მოტო-რბოლებით ერთობა . თუმცა როცა ქედმღალი და მდიდარი უფროსის ვაჟი მას დაამარცხებს, საყვარელ ძრავს წაართმევს და მის
შეხვედრას ორ ადამიანს შორის, რომელთაც კომუნიკაციის პრობლემები აქვთ, გრძნობაც მოჰყვება: ბიჭი ყურსასმენებს ატარებს და „ჰაიკუს“ ტიპის ლექსებს იყენებს, მორცხვი გოგონას კი ნიღაბი უკეთია და მხოლოდ ონლიაინ ვიდეოებს იღებს...