სერიალი CIA-ს აგენტზე, დანიელ მილერზე გვიყვება რომელიც საქმიანობას გერმანიის დედაქალაქში, ბერლინში უძღვება. მისი მთავარი ამოცანა გუნდში ინფორმატორის გამოაშკარავებაა
ეპიკური დრამა ვითარდება "ბეჭდების მბრძანებლებამდე" ათასობით წლით ადრე და მოგვითხრობს ისტორიას შუახმელეთის ზღაპრული მეორე ხანის შესახებ. სერიალი მაყურებელს აბრუნებს იმ ეპოქაში, როდესაც ყალიბდებოდა დიდი ძალები, სადაც სამეფოები ძლიერდებოდნენ და ეცემოდნენ, სადაც ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედი,
როდესაც ადამიანები ველურ ურჩხულებად იქცევიან და ცდილობენ მთელი კაცობრიობის განადგურებას, პრობლემური მოზარდი ჰიუნი იბრძვის, რათა გადაარჩინოს ის, რაც დარჩა კაცობრიობისგან, სანამ გვიან არ არის.
როდესაც ჩიკაგოს ამბიციური მარკეტინგის მენეჯერი - ემილი მოულოდნელად მიჰყავს თავის საოცნებო საქმეს პარიზში, ის ახალ ცხოვრებას ეწევა და დროს მუშაობას, მეგობრებსა და რომანტიკას უთმობს.
მას შემდეგ, რაც მოანა წინაპრების ძახილს გაიგონებს, ის ოკეანიის შორეულ, სახიფათო ზღვებში იწყებს მოგზაურობას და ისეთ თავგადასალში აღმოჩნდება, რაც აქამდე არასდროს გადახდენია
1919 წელს გერმანიაში, ახალგაზრდა ქალი, სახელად ანა, კვლავ გლოვობს თავისი საქმროს, ფრანც ჰოფმაისტერის გარდაცვალებას პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. ერთ დღეს, საფლავთან იდუმალი ფრანგი, ადრიენ რივუარი ხვდება. ადრიანი განმარტავს, რომ ის იცნობდა ფრანცს. ანას ცნობისმოყვარეობა აიძულებს, გაიგოს მეტი ამ უცხო
ჯოკერი ბოროტ თანამებრძოლებთან ერთად ცდილობს მსოფლიოს განადგურებას, მაგრამ მის წინააღმდეგ ბეტმენი, სუპერმენი და სხვა გმირები ერთიანდებიან.
ფილმი მოგვითხრობს ერთ მილიარდელზე, რომელსაც კატები არ უყვარს და მის უცნაურ თავ გადასავალზე, როდესაც ის კატის სხეულში ამოყოფს თავს
მას შემდეგ, რაც მისი ახალი დირექტორი დუაიტი ანადგურებს მის ესკიზების წიგნს, თინეიჯერი რაფი და მისი საუკეთესო მეგობარი ლეო გადაწყვეტენ, მეტაფორულად გაანადგურონ "დუაიტის წიგნი" სკოლის ქცევის კოდექსის ყველა წესის დარღვევით.
საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის სტუდენტები, დუნკანი და ჯეკი, აშშ-ში თავიანთი სკოლის სწავლის ბოლო დღეს დასამახსოვრებელი ღამის გატარებას გეგმავენ. მათ სურთ, რომ ადგილობრივ წვეულებაზე მოხვდნენ და საბოლოოდ გოგონებთან გააბან ურთიერთობა. თუმცა, მოვლენები არასწორი მიმართულებით ვითარდება და ორივე მათგანი